La famille Cullen est de retour à Forks. Alors que Bella et Edward en sont à leur dernière année de lycée, ils vivent le parfait bonheur après la demande en mariage d'Edward, qui a quelque peu chamboulé Bella, car Edward a accepté de la transformer lui-même en vampire à condition que le mariage soit prononcé entre eux deux. Cependant, ils doivent faire face à un obstacle, Jacob Black, le meilleur ami de Bella qui est fou amoureux d'elle et refuse que Bella soit transformée en vampire. Parallèlement, une série de crimes, plus affreux les uns que les autres, touche la ville de Seattle. Rivaux ou pas, vampires et loup-garous devront s'unir pour faire cesser ces drames, et protéger Forks d'une ennemie assoiffée de vengeance. Pendant ce temps, Bella doit choisir entre l'amour qu'elle éprouve pour Edward ou son amitié fusionnelle avec Jacob.